47年のキャリアを、単一のシグナルに凝縮。
MB Edge は、Milton Berg が2012年以来洗練を続けてきた長期株式タイミングモデルの一般向けバージョンであり、単一のバイナリな判断に蒸留されています：S&P 500 に100%投資するか、短期 Treasuries に100%投資するか。
Milton W. Berg, CFA
Milton は1978年以来、金融サービス業界で働いてきました。そのキャリアは Erlanger & Company、First Investors Corporation、そして Oppenheimer に及び、Oppenheimer では Lipper のトップパフォーマー3つの投資信託を運用しました。その後、Michael Steinhardt、George Soros、Stanley Druckenmiller（Duquesne）と緊密に協働しました。
1987年、彼は The Institute of Econometric Research によりミューチュアル・ファンド・マネージャー・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、また Stanley Druckenmiller と共同で Sylvia Porter's Personal Finance Magazine からも選出されました。
2012年以来、彼はヘッジファンドのクライアント向けに日次の機関投資家向け調査レターを発行しています。MB Edge は、その数十年の深みを持つ方法論を、単一のバイナリシグナルとして個人投資家にもたらします。
タイムライン
スイスを拠点とする Erlanger & Company のコモディティアナリスト兼トレーダー。
Chartered Financial Analyst（CFA）の資格を取得。
Oppenheimer に入社。3つの投資信託を運用 — Lipper によると、いずれも5年間にわたるトップパフォーマー。
The Institute of Econometric Research によりミューチュアル・ファンド・マネージャー・オブ・ザ・イヤーに選出、また Sylvia Porter's Personal Finance Magazine により Stanley Druckenmiller と共同受賞。
Michael Steinhardt、George Soros、Stanley Druckenmiller（Duquesne）と協働。
機関投資家クライアント向けに、自身の日次トレーディング戦略調査の発行を開始。1,200以上の指標ライブラリを構築。
MB Edge 実資金トラッキングポートフォリオが2025年5月30日に開始。
MB Edge リテール製品が一般向けにローンチ。
設計上シンプル。
リテールモデルは毎日更新され、投資戦略はバイナリです：VOO などの ETF を通じて S&P 500 に100%投資するか、マネー・マーケット・ファンドまたは SGOV を通じて短期 Treasuries に100%投資するか。個別株、レバレッジ、ショート売りはありません。
- モデルは頻繁な売買シグナルではなく、市場の長期的なトレンドに焦点を当てています。
- 購読者には、月次ニュースレターで最新のステータスが提供されます。モデルが月の途中で新たなガイダンスを提供した場合は、特別レポートが送付されます。
- 本サービスは、大きなドローダウンを避けたい、自身の退職口座を運用する投資家向けに設計されています。
- 68年間で55回のラウンドトリップ取引がありました — 保有期間は数週間から数年に及ぶことがあります。
- 1957年10月21日以来、本プログラムの理論上のトータルリターンは年率+18.4%であり、S&P 500 のトータルリターン+11%を上回っています。
S&P 500 の主要な下落年における Edge
| 年 | S&P 500 | Edge |
|---|---|---|
| 1966 | -10.16% | +0.85% |
| 1973 | -14.85% | -0.21% |
| 1974 | -26.63% | +20.10% |
| 2001 | -11.87% | +19.93% |
| 2002 | -22.12% | +11.01% |
| 2008 | -36.99% | -1.35% |
| 2022 | -18.19% | +3.62% |
トータルリターン、配当再投資、ETF やその他の取引手数料は含みません。