Uma carreira de 47 anos, condensada em um único sinal.
MB Edge é a versão voltada ao público do modelo de timing de ações de longo prazo que Milton Berg vem aprimorando desde 2012, destilado em uma única decisão binária: estar 100% no S&P 500 ou 100% em Treasuries de curta duração.
Milton W. Berg, CFA
Milton trabalha no setor de serviços financeiros desde 1978. Sua carreira passa por Erlanger & Company, First Investors Corporation e Oppenheimer, onde geriu três fundos mútuos com desempenho de topo segundo a Lipper. Mais tarde, trabalhou em estreita colaboração com Michael Steinhardt, George Soros e Stanley Druckenmiller (Duquesne).
Em 1987 foi nomeado Gestor de Fundos Mútuos do Ano pelo The Institute of Econometric Research e, conjuntamente com Stanley Druckenmiller, pela Sylvia Porter's Personal Finance Magazine.
Desde 2012 publica uma carta diária de pesquisa institucional para clientes de hedge funds. O MB Edge leva essa metodologia com décadas de profundidade aos investidores de varejo como um único sinal binário.
Linha do tempo
Analista e Trader de Commodities na Erlanger & Company, sediada na Suíça.
Obtém a designação de Chartered Financial Analyst.
Entra na Oppenheimer; geriu três fundos mútuos — todos com desempenho de topo ao longo de um período de cinco anos segundo a Lipper.
Nomeado Gestor de Fundos Mútuos do Ano pelo The Institute of Econometric Research e — conjuntamente com Stanley Druckenmiller — pela Sylvia Porter's Personal Finance Magazine.
Trabalhou com Michael Steinhardt, George Soros e Stanley Druckenmiller (Duquesne).
Começa a publicar sua própria pesquisa diária de estratégia de trading para clientes institucionais. Constrói a biblioteca com mais de 1.200 indicadores.
A carteira de acompanhamento com dinheiro real do MB Edge começa em 30 de maio de 2025.
O produto de varejo MB Edge é lançado publicamente.
Simples por design.
O modelo de varejo é atualizado diariamente, e a estratégia de investimento é binária: 100% no S&P 500 por meio de um ETF como o VOO, ou 100% em Treasuries de curta duração via um fundo de money market ou SGOV. Não há ações individuais, alavancagem nem venda a descoberto.
- O modelo foca em tendências de longo prazo no mercado, em vez de sinais frequentes de compra e venda.
- Os assinantes recebem o status mais recente no boletim mensal. Relatórios especiais são enviados se o modelo fornecer novas orientações ao longo do mês.
- O serviço é voltado para investidores que gerenciam suas próprias contas de aposentadoria e querem evitar grandes drawdowns.
- Houve 55 operações de ida e volta em 68 anos — as posições podem durar de semanas a vários anos.
- Desde 21 de outubro de 1957, o retorno total teórico deste programa foi de +18.4% ao ano contra o retorno total do S&P 500 de +11%.
O Edge nos principais anos de queda do S&P 500
| Ano | S&P 500 | Edge |
|---|---|---|
| 1966 | -10.16% | +0.85% |
| 1973 | -14.85% | -0.21% |
| 1974 | -26.63% | +20.10% |
| 2001 | -11.87% | +19.93% |
| 2002 | -22.12% | +11.01% |
| 2008 | -36.99% | -1.35% |
| 2022 | -18.19% | +3.62% |
Retorno total; dividendos reinvestidos; não inclui taxas de ETF ou outras taxas de transação.