Une carrière de 47 ans, condensée en un seul signal.
MB Edge est la version grand public du modèle de timing actions à long terme que Milton Berg affine depuis 2012, distillé en une seule décision binaire : être investi à 100 % dans le S&P 500, ou à 100 % en Treasuries à courte échéance.
Milton W. Berg, CFA
Milton travaille dans le secteur des services financiers depuis 1978. Sa carrière s'étend chez Erlanger & Company, First Investors Corporation et Oppenheimer, où il a géré trois fonds communs de placement classés parmi les plus performants par Lipper. Il a ensuite collaboré étroitement avec Michael Steinhardt, George Soros et Stanley Druckenmiller (Duquesne).
En 1987, il a été nommé Gérant de fonds commun de placement de l'année par The Institute of Econometric Research et, conjointement avec Stanley Druckenmiller, par Sylvia Porter's Personal Finance Magazine.
Depuis 2012, il publie une lettre de recherche institutionnelle quotidienne à destination de ses clients hedge funds. MB Edge apporte cette méthodologie, fruit de décennies d'expérience, aux investisseurs particuliers sous la forme d'un signal binaire unique.
Chronologie
Analyste et trader sur les matières premières chez Erlanger & Company, basé en Suisse.
Obtient le titre de Chartered Financial Analyst.
Rejoint Oppenheimer ; a géré trois fonds communs de placement — tous parmi les plus performants sur une période de cinq ans selon Lipper.
Nommé Gérant de fonds commun de placement de l'année par The Institute of Econometric Research et — conjointement avec Stanley Druckenmiller — par Sylvia Porter's Personal Finance Magazine.
A collaboré avec Michael Steinhardt, George Soros et Stanley Druckenmiller (Duquesne).
Commence à publier sa propre recherche quotidienne de stratégie de trading pour les clients institutionnels. Constitue la bibliothèque de plus de 1 200 indicateurs.
Le portefeuille de suivi en argent réel de MB Edge démarre le 30 mai 2025.
Le produit grand public MB Edge est lancé publiquement.
Simple par conception.
Le modèle grand public se met à jour quotidiennement, et la stratégie d'investissement est binaire : 100 % dans le S&P 500 via un ETF tel que VOO, ou 100 % en Treasuries à courte échéance via un fonds monétaire ou SGOV. Il n'y a pas d'actions individuelles, pas d'effet de levier, pas de vente à découvert.
- Le modèle se concentre sur les tendances de marché à long terme, plutôt que sur des signaux d'achat et de vente fréquents.
- Les abonnés reçoivent le dernier statut dans la newsletter mensuelle. Des rapports spéciaux sont envoyés si le modèle fournit de nouvelles indications en cours de mois.
- Le service s'adresse aux investisseurs gérant eux-mêmes leurs comptes de retraite et souhaitant éviter les fortes baisses.
- Il y a eu 55 trades aller-retour en 68 ans — les positions peuvent durer de quelques semaines à plusieurs années.
- Depuis le 21 octobre 1957, le rendement total théorique de ce programme est de +18.4 % par an contre +11 % pour le rendement total du S&P 500.
Edge lors des principales années de baisse du S&P 500
| Année | S&P 500 | Edge |
|---|---|---|
| 1966 | -10.16% | +0.85% |
| 1973 | -14.85% | -0.21% |
| 1974 | -26.63% | +20.10% |
| 2001 | -11.87% | +19.93% |
| 2002 | -22.12% | +11.01% |
| 2008 | -36.99% | -1.35% |
| 2022 | -18.19% | +3.62% |
Rendement total ; dividendes réinvestis ; n'inclut pas les frais d'ETF ni les autres frais de transaction.
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